Como crear un Reporte Nuevo

Publicado el 2021/07/07

1. Vamos al menú de la parte izquierda de nuestra pantalla, vamos a Reportes, damos click en el signo || y damos click en Nuevo.

Debemos tener organizado o anotado previamente que información queremos obtener del reporte, ejemplo, cuanto vendí este mes, comisiones por vendedor, recibos de caja del mes, etc, etc

Según el requerimiento vamos seleccionando las opciones del reporte

• Nombre: con que nombre vamos a referenciar o buscar el reporte despues
• Clasificación: si es un reporte de ventas, o relacionados con los empleados, o con los impuestos, es la forma de agrupar visualmente los reportes
• Población del reporte: seleccionamos, el documento de donde vamos a tomar la información para el reporte, ejemplo los clientes, las facturas de venta, los egresos
• Tipo reporte: hay cuatro opciones,
  • Listado: para explicarlo supongamos tenemos 100 facturas de venta, al seleccionar listado se mostraran las 100 facturas con la informacion de los campos que seleccionemos mas adelante
  • Consolidado: se agrupa la información de las 100 facturas dependiendo de los campos seleccionados, ejemplo seleccionando los campos cliente y total, se generara un reporte con el total por cada cliente, se pasa de 100 registros a 20, suponiendo que hay 20 clientes diferentes
  • Unión de reportes: Corresponde a la forma concatenar o unificar dos o mas reportes
  • Cruce de reportes: Aplica para cruzar o comparar dos o mas reportes, ejemplo cruzar ordenes de producción del proyecto X y el total de los egresos del mismo proyecto

En este primer articulo solo analizaremos los reportes listado y consolidado

Una vez guardado el nuevo reporte nos aparecen las siguientes opciones

Campos fuente: Se muestra un listado de todo los campos que contiene el documento a analizar y marcados solo los que se usan en el reporte, tener en cuenta si selecciona un campo FK o compuesto, como el cliente se mostraran todos los campos del cliente para poder decidir si se muestra el nombre y/o el teléfono o que información del cliente se muestra, adicional en cada campo se debe seleccionar como se va a mostrar el campo en el reporte

• Campos a clasificar: Para reportes consolidados si se va a agrupar la información por el campo, generalmente los campos NO numéricos se convierten en campos a clasificar, aunque es posible tener varios campos a clasificar, se recomienda si hay mas de 3, crear varios reportes
• Campos a analizar: Para reportes consolidados, campos numéricos a analizar en el reporte, se debe seleccionar si se va sumarizar, tomar el promedio, el mínimo, el máximo, etc
• Campos a listar: Para reportes listados, campos a mostrar en el reporte
• Campos a filtrar:Para reportes consolidados o listados, campos que no se van visualizar, pero se requieren para restringir los datos, ejemplo en el reporte solo se espera las facturas con el campo fecha en febrero

Campos calculados: utilizamos esta opción para realizar operaciones aritméticas entre los campos del reporte, ejemplo multiplicar la existencia o inventario del producto por el valor de compra, restar el total vendido menos el iva o menos las comisiones, etc.

Opciones reporte: en estas opciones podemos cambiar el nombre del reporte, la clasificación, el tipo de reportes, la población del reporte o eliminar el reporte, si se incluye o no, los documentos eliminados.

Opciones de cada campo, en cada campo se puede filtrar, ordenar, o agrupar, mover el campo a derecha o a izquierda según las necesidades, a continuación mostramos algunos ejemplos de filtros.

No Factura: Consecutivos o campos numéricos que pueden filtrar por un número o números o mayores o menores.

Fecha: Campos fecha se puede filtrar por un periodo de tiempo, o agrupar por mes, año o semana de forma que no se muestre el día del evento sino todas los documentos de ese mes o año.

Forma de pago: se puede filtrar todos los documentos seleccionando el crédito y luego dando click en filtrar.

Cliente: solo mostrar la información de un cliente.

Estadísticas: Se muestra la sumarización de los campos numéricos del reporte
Para los campos fecha se muestra el mínimo y el máximo de los datos del reporte.

Gráficos: Debido a que es mas fácil analizar la información gráficamente, la sección gráficos nos permite graficar o cruzar dos campos del reporte, seleccionamos el tipo de gráfico, ejemplo barras y luego seleccionamos el campo fecha más el campos total a pagar, después de probar varios gráficos guardamos la gráfica para la próxima vez que se visualice el reporte, si queremos agregar otra gráfica nueva damos clic en Agregar gráfico.

Tipo de gráfico: se puede graficar por barras, circular, líneas, radar.