Como crear una Factura de Compra en el software basico.

fecha publicacion Publicado el 2017/12/11

Categoria Videos Documentos


 

La factura de compra refleja la adquisición y recepción de un bien o servicio, generalmente corresponde al documento con el que se alimenta el inventario (en algunas empresas pueden ser las remisiones)

Para crear una factura de compra seleccionamos en el menú, Compras damos click en el signo ||, vamos a Factura compra damos click en el signo ||, y damos click en Nuevo.

 

 

 

 

 - También podemos ir a los iconos de arriba y buscar el icono Nuevo y buscamos Factura compra,  damos click , y nos mandara directamente al formulario.

 

- Llenamos los datos de la factura en el siguiente formulario.


 

 

- Llenamos la información de los campos y presionamos Guardar o Imprimir.

       

 

Los campos pueden variar de una empresa a otra, si lo requiere puede agregar o quitar campos según sus necesidades, pero en general la factura de compra se compone de los siguiente campos

No compra: consecutivo o número que identifica el ID internamente en  la factura de compra, se genera automáticamente.      

F vencimiento: fecha de vencimiento de la factura de compra, aplica para ventas a crédito, fecha en la que se debe realizar el pago.  

Proveedor: es quien provee el producto o servicio que se va a comprar o adquirir.

- Para seleccionar el proveedor se puede buscar ingresando el nombre del proveedor o ID que se registro al crear el proveedor, en el primer campo, Si no aparece la información, al dar click en ||, se despliegan las siguientes opciones damos click en Ver todo.

seleccionar proveedor
Nuevo: en esta opción podemos crear un proveedor Nuevo, llenamos la información del nuevo proveedor al terminar damos click al botón Guardar ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
Ver todos o ver el listado de todos los proveedores existentes: se mostrará el listado de todos los proveedores ingresados en el sistema. Para seleccionar un proveedor, damos click en Seleccionar al que necesitamos.
Ver actual o Modificar un proveedor desde la factura de compra: se mostrará el documento del proveedor con su información, podemos actualizar o modificar los datos necesarios al terminar presionamos el botón Guardar.
Ver relacionados: para ver las facturas de compra anteriores u otros documentos relacionados al proveedor.
 
- Nos mostrara todos los proveedores que están registrados en el sistema, en Editar campos Opciones podemos cambiar los filtros que tiene la lista, por ejemplo podemos filtrar solo el el ID, Primer nombre y primer apellido, damos click en Guardar y el listado solo nos mostrara esos datos, si queremos quitar los filtros damos click en Limpiar filtros, para seleccionar el proveedor damos click en Seleccionar. 
 
 

Retención a aplicar: en este campo seleccionamos la retención para aplicarle al proveedor. Si no se va a aplicar retención o se va a omitir damos click en los respectivos cuadritos que están al lado de estas opciones.

No factura proveedor: número de la factura que nos entrega el proveedor.

Producto: para seleccionar los productos vendidos, se debe agregar el ID o el nombre del producto presionamos la tecla Enter, el aplicativo cargará la información relacionada del producto, ultimo valor de compra, iva, etc. Por cada producto presionar el signo mas agregar productos ubicado en el extremo inferior izquierdo del campo.
- Cuando ingresemos esta información nos mostrara la Cantidad de productos, Descuento de productos, Subtotal Productos, IVA Productos. Y el Total productos.
 
Otras compras: aquí podemos agregar compras adicionales o algún servicio, lo seleccionamos, agregamos la Cantidad, y si tiene alguna Descuentos lo agregamos, y los demás datos se cargan automáticamente al ingresa el valor unitario, el tipo de descuento, etc.
 

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Subtotal servicios: valor total de todos los servicios ingresados incluyendo todos los descuentos de los productos y sin aplicar IVA.

Subtotal: valor total por todos los productos sin aplicar IVA. Este valor ya posee el descuento que se aplique.

IVA: valor total del IVA que se aplica en la factura. Si la factura no aplica IVA el valor de este campo no afecta la factura.

Total: valor total de factura aplicando descuentos e IVA.

Total descuento: valor total de los descuentos que se aplican en la factura. Si la factura no aplica descuentos el valor de este campo no afecta la factura.
 
Total retenciones.: total por todas las retefuentes aplicadas a la factura, esto incluye el valor de reteICA, ReteIVA y Total Retefuente.
 
Total a pagar.: valor total de la factura quitando todas las retenciones.
 
Valor pagado: corresponde a la sumatoria de valores pagados o abonados por medio de los egresos, inicialmente aparecerá vació, a medida que se realicen pagos de la factura de compra se debe crear los respectivos egresos.
 
Observaciones: información adicional sobre la factura.
 
Anticipo: si hay un anticipo lo ingresamos en este campo, cuando lo seleccionemos cargara el Valor anticipo, Saldo utilizado y Saldo disponible, la Cuenta anticipo se cargara automáticamente, la podemos cambiar si es necesario. Seleccionamos si es Crédito o Débito, y se cargara el Total anticipos.
 
Elaborado por: carga automáticamente el nombre del empleado que realiza la factura.
 
Sede: seleccionamos la sede en la que nos encontramos.
 
Fecha: fecha de generación de la factura de compra, automáticamente se carga la fecha del sistema.
 
% ReteICA, % ReteIVA, : son retenciones a aplicar. El valor que se ingresa corresponde a porcentajes.

Total retefuente: es el total de las rete-fuentes aplicadas por todos los servicios y todos los artículos de la factura.

No factura proveedor: número de la factura que nos entrega el proveedor.

Condicion de pago: permite seleccionar las opciones de pago de la factura. contado, crédito 15 días, crédito 30 días, crédito 45 días, crédito 60 días.
Dependiendo de la configuración contable y de cartera, si la factura de compra se marca con forma de pago contado no es necesario hacer el egreso.

 
- Más Info
 
Valor unitario: valor unitario del producto o servicio.
Cantidad: cantidad del producto o servicio que se va a comprar.
Tipo IVA: permite seleccionar el porcentaje de IVA a las ventas, ejemplo: IVA 16%, IVA 5%, no aplica IVA, exento de IVA, incluido IVA 16%, incluido IVA 16%.
Valor IVA:  impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto en las distintas fases de su producción, valor en pesos del porcentaje de factura que se ingresó.
Tipo descuento: permite seleccionar si el descuento es en porcentaje o en pesos.
Descuento: cantidad a descontar. Si el descuento es en pesos se debe incluir directamente la cantidad a descontar, por ejemplo: 5000 pesos, 10000 pesos, 50000 pesos. Si el descuento es en porcentajes se debe incluir el porcentaje a descontar, por ejemplo: 4%, 6%, 10%.
Valor descuento: valor en pesos equivalente al descuento aplicado. Si el descuento es en pesos, carga directamente el valor en pesos ingresado, si el descuento es en porcentaje, calcula el valor del porcentaje ingresado.
Valor neto: total en pesos de la venta de cada producto incluyendo el descuento.
Valor total: total del producto incluye el total de descuentos y el total de IVA por cada articulo o servicio.
Subtotal productos: valor total de todos los productos ingresados incluyendo todos los descuentos de los productos y sin aplicar IVA.
Descuento productos: valor total por todos los descuentos que se aplicaron a los productos.
IVA productos: valor total por el IVA aplicado a todos los productos.
Total productos: valor total de la factura aplicando descuentos e IVA.
Fecha: fecha en que se presta el servicio.
Cuenta de gastos: número que relaciona los gastos en el PUC (plan único de cuentas) normalmente una subcuenta de la 51, este campo solo es necesario en los ambientes contables.
Naturaleza: clasificación del gasto, ejemplo: arriendo, servicios, papelería, restaurantes.
Concepto retención: permite aplicar retenciones en la factura por servicios, por artículos, o ambos. Se debe dar clic sobre el campo Concepto retención para ver el menú de opciones.
Tarifa.:es la tarifa que el estado cobra por servicio o por articulo. Es un valor constante
Base retención: muestra la base mínima para aplicar la retención de la compra o la venta de los productos relacionados en el documento.
Rete-fuente compras: valor en pesos de la rete-fuente por articulo.
Valor notas: valor que se encuentra en las notas crédito o débito que estén asociadas a la factura de compra.


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