Como funciona los permisos en el software pymes

Como funciona los permisos en el software pymes

Categoria Primeros pasos

fecha publicacion Publicado el 2020/04/11


Con el objetivo de adaptar o restringir el software a las tareas de cada persona, registra y valida cada acción posible, de forma que por ejemplo el cajero encargado de realizar las facturas y recibos de caja no pueda ver los reportes de utilidad o la contabilidad de la empresa

Para administrar los permisos de los usuarios que usan el programa sigue estas instrucciones: 

  1. Haz clic en el menú Configuración. 
  2. Elige la opción Usuarios.
  3. Selecciona Permisos.

 

A continuación se mostrará una ventana, donde se muestran los permisos que tiene cada usuario dentro del programa. 

  1. Seleccionamos el rol. (El rol administrador tiene todos los permisos para crear, modificar y eliminar cualquier documento.)  
  2. Selecciona básicos. (Estos permisos dan control sobre las acciones que se pueden realizar dentro del programa.)
  3. Selecciona crear documentos. (Este permiso controla la creación de los documentos.)
  4. Seleccione visualización si el usuario puede ver los documentos creados. (Este permiso permite la visualización de los documentos según el caso.)
  5. Selecciona manipular documentos si el usuario puede manipularlos después de ser guardado.
  6. Selecciona eliminar documentos si el usuario puede eliminarlos después de ser guardados.
  7. Selecciona reportes. (Este permiso controla la visualización de los reportes permitidos por el usuario.)
  8. Selecciona DIAN. (Este permiso controla la visualización de los documentos emitidos a la Dian de facturas electrónicas.)
  9. Selecciona administración. (Este permiso controla si el usuario puede exportar o importar información al programa entre otros permisos.)
  10. Selecciona guardar para que los cambios realizados se actualicen.

 

Seleccionamos el rol a configurar y las acciones permitidas. Si un usuario tiene varios roles, se combinan los permisos de ambos roles.

Las acciones están clasificadas en:

Tipo de permiso

Descripción

Básicos

Acciones esenciales del software, ingresar, crear, actualizar (usuarios y documentos), imprimir, chat, caja diaria
Crear documentos Listado de documentos, productos, usuarios que el usuario puede crear
Visualizar documentos Listado de documentos, productos, usuarios, reportes que el usuario puede consultar

Visualización limitada

Similar a visualizar documentos pero limitado a los documentos relacionados al usuario logueado en el software, ejemplo el vendedor restringido a las facturas que el mismo realizo, el cliente externo limitado a solo las facturas de ese cliente 
Manipular documentos Listado de documentos, productos, manipular usuarios
Reportes Permisos relacionados a la consulta, creación  y manipulación de los reportes administrativos y cartera
Contabilidad Todo lo relacionado con la contabilización de los documentos, generación de reportes contables y tributarios
Administración Administración del software, acciones como cambiar clave de acceso de otros usuarios, administrar los permiso, exportar información, crear usuarios en el sistema, bloquear documentos, ver historial de cambios o auditoria de los documentos
Configuración Cambiar la parametrización del software, crear nuevos documentos, cambiar configuración de los campos, impresiones, ordenamiento del menú, configuración de la caja, cartera

En cada clasificación se listan las posibles acciones, cada una con el nombre de la acción y la descripción

 


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